Ένας θυμωμένος μεταλλωρύχος επαναστατεί ενάντια στη διαφθορά των αρχηγών του χωριού του. Ένας μετανάστης εργάτης που περνάει την πρωτοχρονιά στο σπίτι του, ανακαλύπτει τις απεριόριστες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ένα όπλο. Μια όμορφη ρεσεψιονίστ ενός σπα φτάνει στα όρια όταν ένας πλούσιος πελάτης τής επιτίθεται. Ένας νεαρός εργάτης εργοστασίου αλλάζει τη μια δουλειά μετά την άλλη...

Σε ένα φανταστικό βασίλειο, οι άνθρωποι και τα τέρατα, που κάποτε πολέμησαν μεταξύ τους με τελικούς νικητές τους πρώτους, ζουν τώρα σε σχετική ηρεμία, ξεχωριστά, στους προκαθορισμένους τόπους τους. Η γαλήνη αυτή όμως διαταράσσεται όταν ένα πραξικόπημα στον κόσμο των τεράτων, αναγκάζει την έγκυο βασίλισσα να καταφύγει στον κόσμο των ανθρώπων, μαζί με δύο πιστούς ακόλουθους, τον Ζου Γκάο και την...