Τρία χρόνια πριν, ο Γου Γκανγκ σκοτώνεται από μία οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών με επικεφαλή τον Κ. Ο γιος του Γου Ζεν Φενγκ σε μια προσπάθεια εκδίκησης χαλάει μία μυστική επιχείρηση της αστυνομίας και προκαλεί τον υποβιβασμό του καλύτερού του φίλου Τσεν Γιου. Από τότε τα ίχνη του Γου Ζεν Φενγκ, χάνονται. Τρία χρόνια μετά, ο Τσεν Γιου έχει επιστρέψει στη Δίωξη Ναρκωτικών και εργάζεται πάνω σε...