Ισραήλ, αρχές του 1990. Ένα παλαιστίνιο αγόρι από μια μικρή πόλη γίνεται δεκτό λόγω των επιδόσεων του σε ένα αναγνωρισμένο ισραηλινό ιδιωτικό σχολείο στην Ιερουσαλήμ. Αντιμετωπίζει δυσκολίες παλεύοντας με τη γλώσσα, την κουλτούρα και την ταυτότητα του, προσπαθώντας να επιβιώσει και να βρει τη θέση του σε ένα μέρος όπου επικρατούν οι διαμάχες και ο ρατσισμός. Θα αναπτύξει μια δυνατή φιλία, ενώ θα...
Στο μέσον του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ένα μικρό κορίτσι, η Misha, θα χάσει την οικογένειά του στα στρατόπεδα συγκεντρώσεων των Εβραίων. Στην πορεία της ζωής της θα υιοθετηθεί από ανθρώπους αλλά και από μια οικογένεια... λύκων. Θύμα του πιο σκοτεινού και καταστροφικού πολέμου στην ιστορία της ανθρωπότητας, θα ξεκινήσει να βρει τους γονείς της μέσα από δάση και βουνά γεμάτα κινδύνους, με μόνους...
Είκοσι χρόνια πριν, ένας νεαρός Χριστιανός Σουδανός, προκειμένου να γλιτώσει από τον λοιμό που πλήττει την χώρα του, θα δηλώσει Εβραίος ώστε να διασωθεί από την επιχείρηση που έχουν στήσει οι Ισραηλινές και Αμερικάνικες αρχές. Στο Τελ Αβίβ, θα υιοθετηθεί από ένα ζευγάρι γάλλων, στην πορεία όμως δεν θα έχει το σθένος να αποκαλύψει το μυστικό του....
