Στις αρχές του 11ου αιώνα, το μέλλον της Αυτοκρατορίας είναι αμφίβολο μετά την εξαφάνιση ενός καταδικαστικού πίνακα της προηγούμενης ζωής της Αυτοκράτειρας – απειλώντας να υπονομεύσει την Αυτοκρατορική οικογένεια. Ο Gu Qian Fan (Chen Xiao), ο διοικητής μιας επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας, αποστέλλεται για να βρει τον πίνακα πριν πέσει σε λάθος χέρια. Εν τω μεταξύ, η Zhao Pan Er (Liu Yi Fei), μια...

Ο Ζου ένας νεαρός σπουδαστής ο οποίος συνοδεύεται από τον ακόλουθό του τον Χου, πηγαίνει στην πρωτεύουσα για να δώσει τις αυτοκρατορικές εξετάσεις. Κοντά σε έναν αρχαίο ναό, έρχονται αντιμέτωποι με έναν ξιφομάχο ονόματι Μενγκ, αλλά αργότερα συγχρωτίζονται χάρη στην παρέμβαση ενός μοναχού. Μέσα στον ναό ο Ζου βρίσκει μια τοιχογραφία ζωγραφισμένη με παρθενονεράιδες. Προς έκπληξη του μια απ' τις...

Ανεξήγητοι φόνοι που δεν έχουν κανένα κοινό μεταξύ τους, παρά μόνο το γεγονός ότι τα θύματα πεθαίνουν χαμογελώντας, φέρνουν σε αμηχανία την Αστυνομία του Χονγκ Κονγκ. Ο παράτολμος νεαρός αστυνομικός, Γουανγκ Μπου Ερ και ο βετεράνος Χουανγκ Φέι Χονγκ, αναλαμβάνουν την υπόθεση. Τα θύματα φαίνεται να είχαν σχέση με την ανερχόμενη ηθοποιό Λιου Τζιν Σουι και την μυστηριώδη ξαδέρφη της, Ντάι Γι Γι....