Μετά από προδοσία, ο αρχαίος δράκος Tian Yao βρέθηκε βαριά πληγωμένος και συντετριμμένος. Η γυναίκα που αγαπούσε τον πρόδωσε απογυμνώνοντάς του τα οστά του δράκου και στη συνέχεια σφραγίζοντάς τα προς τέσσερις κατευθύνσεις. Μόνο από τύχη ξέφυγε η ψυχή του. Τώρα ξαναγεννημένος, συναντά την Yan Hui, ο οποίος ορκίζεται να την προστατεύσει καθώς ανακτά τα οστά του που λείπουν. Παραδόξως, βρίσκει τη...

Ο Zhou Zi Shu εμπλέκεται σε μια συνωμοσία στον κόσμο των πολεμικών τεχνών. Γνωρίζει τον Γουέν Κε Σινγκ που δραπετεύει από την Κοιλάδα των Φαντασμάτων για να εκδικηθεί τον θάνατο των γονιών του. Γίνονται γρήγοροι φίλοι και ξεκινούν μια περιπέτεια για να βρουν έναν θρυλικό θησαυρό....