Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, η Ζουλί θα είχε εγκαταλείψει όλα της τα όνειρα, αν είχε ακούσει τους γιατρούς, τους γονείς της και όλους τους άλλους. Η αρρώστια της απειλούσε τους πνεύμονές της. Αλλά η 16χρονη έφηβη έχει άλλη άποψη και ζει τη ζωή της στο έπακρο. Τρελά ερωτευμένη με το πρώτο της αγόρι, μένει έγκυος κι αποφασίζει να κρατήσει το μωρό. Αποκρύπτει την εγκυμοσύνη της από τους γονείς της...

Η όμορφη πωλήτρια πεπονιών, Ye Liuxi, και ο καλλιτέχνης μαριονέτας σκιών, Chang Dong, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να επιχειρήσουν βαθιά μέσα στην έρημο. Ο ένας προσπαθεί να διαλευκάνει το μυστήριο της καταγωγής τους, ενώ ο άλλος στοχεύει να ανακτήσει τα λείψανα της νεκρής φίλης του. Καθώς συναντούν πολυάριθμες ανωμαλίες στην ακατοίκητη περιοχή, οδηγούνται στο διαβρωμένο πέρασμα Yumen....