Κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Wei και Shu, οι Shu νίκησαν τους Wei χρησιμοποιώντας τις βαλλίστρες που κατασκευάζουν. Για να αποκτήσουν αυτό το ισχυρό όπλο, οι Wei έστειλαν πολλούς κατασκόπους για να διεισδύσουν στο βασίλειο των Shu και να το κλέψουν. Ο Chen Gong και ο Xun Xu είναι κατάσκοποι των Shu που έχουν διεισδύσει στο βασίλειο Wei για πολλά χρόνια. Αφού έμαθαν το σχέδιο των Wei,...

Η όμορφη πωλήτρια πεπονιών, Ye Liuxi, και ο καλλιτέχνης μαριονέτας σκιών, Chang Dong, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να επιχειρήσουν βαθιά μέσα στην έρημο. Ο ένας προσπαθεί να διαλευκάνει το μυστήριο της καταγωγής τους, ενώ ο άλλος στοχεύει να ανακτήσει τα λείψανα της νεκρής φίλης του. Καθώς συναντούν πολυάριθμες ανωμαλίες στην ακατοίκητη περιοχή, οδηγούνται στο διαβρωμένο πέρασμα Yumen....