Κάθε νύχτα, ένα αγόρι, ένα κορίτσι κι ένας ηλικιωμένος τεχνικός συναντιούνται σ’ έναν κλειστό και εγκαταλειμμένο κινηματογράφο. Αυτό το παλιό παλάτι των κινούμενων εικόνων κρύβει ένα μυστικό. Καθώς λένε οι φήμες, ο κινηματογράφος είναι ένας μαγικός τόπος όπου οι τρεις φίλοι ψαχουλεύουν, φαντασιώνονται, φοράνε κοστούμια και ενσαρκώνουν ρόλους, πρωταγωνιστώντας σε ιστορίες βγαλμένες από τη φαντασία...
Σε μια στιγμή τρέλας ένας ευυπόληπτος φαρμακοποιός σκοτώνει μια νεαρή γυναίκα που κάνει ηλιοθεραπεία σε μια λίμνη. Αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει, φεύγει από τον τόπο του εγκλήματος και συμπεριφέρεται σαν να μην έχει συμβεί τίποτα....
