Ο Ying Yuan (Cheng Yi) είναι ο Κυρίαρχος Κύριος και προστάτης ενός φανταστικού ουράνιου βασιλείου που κατοικείται από θεότητες και πνεύματα που ζουν μακρά, ειρηνική ζωή πάνω από τα σύννεφα, χάρη σε μια ειρηνευτική συμφωνία που συνήφθη μεταξύ πολλών αντίπαλων βασιλείων. Μια μέρα, ωστόσο, αυτή η ειρήνη κινδυνεύει να καταρρεύσει όταν ένας πρεσβύτερος του κόσμου των δαιμονίων επιχειρεί να κλέψει έναν...