Η ιστορία του ακολουθεί τον Λεό έναν νεαρό σκηνοθέτη που αναζητά λύκους στην νότια Γαλλία όταν θα γνωρίσει την Μαρί, μια δυναμική, απελευθερωμένη βοσκό με την οποία θα τον γοητεύσει και θα τον αποπλανήσει.Εννιά μήνες μετά την πρώτη γνωριμία τους, η Μαρί θα γεννήσει το παιδί τους, αλλά πάσχοντας από επιλόχεια κατάθλιψη θα εγκαταλείψει τον πατέρα και το βρέφος....
Μια ομάδα αντρών είναι αραγμένη στις ακτές της λίμνης. Ο Φρανκ ερωτεύεται τον Μισέλ. Έναν όμορφο, δραστήριο και φονικά επικίνδυνο άντρα. Ο Φρανκ, όμως, το γνωρίζει αυτό, αλλά θέλει να ζήσει το πάθος χωρίς να αναλογίζεται το αποτέλεσμα.......