ΗΠΑ, 1968. Ένα νεαρό ζευγάρι δολοφονείται άγρια σε μια ήσυχη κωμόπολη της Καλιφόρνια. Tην υπόθεση αναλαμβάνει ο νεαρός ντετέκτιβ Ματ Πάρις. Τα γεγονότα παίρνουν μία απρόβλεπτη και τρομακτική τροπή όταν ο δολοφόνος ξαναχτυπάει και τηλεφωνεί για να ομολογήσει τα βίαια φονικά. Λίγο αργότερα, μία επιστολή φτάνει στις τοπικές εφημερίδες: ο δολοφόνος έχει σχεδιάσει ένα μυστηριώδες γρίφο, και προκαλεί...