Ο Russell, ένας συνεσταλμένος και σχετικά εσωστρεφής ομοφυλόφιλος άντρας, αφού περάσει ένα κοινότυπο βράδυ Παρασκευής με τους στρέιτ φίλους του, αποφασίζει να πάει σε ένα γκέι μπαρ. Εκεί γνωρίζει τον Glen, έναν ιδεαλιστή που εκνευρίζεται με τα γκέι ταμπού και καταγράφει τις σεξουαλικές του εμπειρίες με σκοπό να τις παρουσιάσει σε μια έκθεση. O Russell δείχνει να σοκάρεται από την κυνικότητα και...
Μια βαθιά συγκινητική ιστορία για την αγάπη, τη μοναξιά, την οικογένεια και τη φιλία, μέσα από το πρίσμα της σχέσης ανάμεσα σ’ ένα αγόρι που μεγαλώνει με τον πατέρα του και σ’ ένα ξεχωριστό άλογο κούρσας που σώζεται από τη σφαγή. Μια σπλαχνική, σπαραξικάρδια ματιά στην επιθυμία για αγάπη, οικογένεια και αποδοχή που που είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους....