Η Λίλι εγκαταλείπει τη γενέτειρά της και ταξιδεύει στην ηλιόλουστη Καλιφόρνια για να σπουδάσει Τέχνη. Εκεί σύντομα διαπιστώνει πως ο Ντόναλντ Φαλκ, ένας από τους καθηγητές της, δείχνει κάτι παραπάνω από το συνηθισμένο ενδιαφέρον ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τον Γκρέντιν, έναν από τους συμμαθητές της. Όταν η Λίλι μετακομίζει σ’ ένα καινούριο σπίτι, ανακαλύπτει σε μια από τις ντουλάπες το...

Ο Τζον ψάχνει ακόμα το πάθος και την έκσταση που βρήκε με την Ελίζαμπεθ, την πρώην κοπέλα του και διάσημη ζωγράφο. Από την Ν. Υόρκη μέχρι το Παρίσι δεν υπάρχει καμία γυναίκα που να τον κάνει να την ξεχάσει. Απελπισμένος πηγαίνει στο Παρίσι για μια δημοπρασία των έργων της Ελίζαμπεθ. Στη Δημοπρασία την προσοχή του αποσπά η πανέμορφη Λία, μια φίλη της Ελίζαμπεθ. Εκείνη αρνείται να του πει που...