Στο τέλος του XV αιώνα στην Ιταλία δεν υπήρχε κράτος. Οικογένειες διέπονται τις διάφορες επαρχίες διατηρώντας μια πολύ δύσκολη ισορροπία μεταξύ τους. Στη σκιά της Γαλλίας και της Ισπανίας η επιρροή του Βατικανού ήταν καθοριστική για τη εξάπλωση του χριστιανικού κόσμου και την κατανομή των εξουσιών.Ο Cesare Borgia, ο Δούκας του Valentinois, κρατά το κράνος του στην δεξιά πλευρά του. Έρχεται απ'έξω...