Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι που αποφυλακίστηκαν πρόσφατα, αποφασίζουν να φτιάξουν μια μπάντα. Μαζί, περιπλανώνται στην σκοτεινή πλευρά της Τεχεράνης, ψάχνοντας για μουσικούς. Καθώς η ροκ μουσική απαγορεύεται στο Ιράν, σχεδιάζουν να δραπετεύσουν από την αναγκαστική παρανομία κι ονειρεύονται να παίξουν στην Ευρώπη. Όμως, χωρίς χρήματα και διαβατήρια, δεν είναι καθόλου εύκολο....

Μετά τον θάνατο του πατέρα, μια πενταμελής οικογένεια προσπαθεί να επιβιώσει βασιζόμενη στις δικές της δυνάμεις, σε ένα κούρδικο χωριό, στα σύνορα με το Ιράν και το Ιράκ. Τα πράγματα χειροτερεύουν όταν ο νέος αρχηγός της οικογένειας, ο 12χρονος Αγιούμπ, μαθαίνει ότι ο ανάπηρος αδερφός του, Μαντί, θα πρέπει να επιβληθεί σε εγχείρηση για να μπορέσει να ζήσει....