Ο Cisco (Kris Kristofferson) είναι ένας έμπορος ναρκωτικών που έχει συλληφθεί αρκετές φορές. Μέτα την αποφυλάκιση του θέλει να αλλάξει τρόπο ζωής και να τα αφήσει όλα πίσω του. Άλλα ένας μπάτσος ο Leo (Gene Hackman) τον εκβιάζει και του ζητάει να διακινήσει μια μεγάλη ποσότητα μαριχουάνας και να αρχίζει να πουλάει. Για συμφέρον του μπάτσου άλλα και του Cisco....

Μία τρίχρονη περιπλάνηση στα μέσα της ταραγμένης δεκαετίας του 60 είναι το βασικό θέμα του sequel του American Graffiti του 1973 .Από το 64 μέχρι το 67 μέσα από τις ιστορίες των ηρώων που γνωρίσαμε στην πρώτη ταινία,περνούν όλα όσα άλλαξαν τον μέχρι τότε κόσμο.Το Βιετνάμ,τα παιδιά των λουλουδιών,ο φεμινισμός, η σεξουαλική επανάσταση, η αστυνομική βία,τα όνειρα για έναν καλύτερο κόσμο που δεν...

Ο Ηρακλής είναι πλέον ένας ευτυχισμένος οικογενειάρχης που ζει με τη γυναίκα του και τους δυο γιούς του. Όταν η νεαρή Ιόλη ζητά τη βοήθειά του ο Ηρακλής την ακολουθεί για να σώσει το χωριό της από τα πλάσματα του κάτω κόσμου που κατάφεραν να σκίσουν τη γη και να ελευθερωθούν στο βασίλειο των ζωντανών....

Ο Ηρακλής και Ο Ιόλαος κάνουν ένα time-out απο τις προετοιμασίες για τον γάμο του Ιόλαου, να βοηθήσουν τους κατοίκους ενός μακρυνού χωριού που δέχτηκε επίθεση απο "τέρατα". Φτάνοντας στο χωριό όμως ανακαλύπτουν πως τα "τέρατα" είναι αμαζόνες που κοντρολάρονται απο την Ηρα.......