Νότιο Τέξας, τέλη του 40. Όταν η μητέρα του Τζον Γκρέιντι πουλά το ράντσο όπου μεγάλωσε, εκείνος εγκαταλείπει τον τόπο του σε αναζήτηση της μεγάλης περιπέτειας, παρέα με τον φίλο του, Λέισι Πόουλινς. Ταξιδεύοντας προς το νότο και φλερτάροντας με την ιδέα της ζωής ενός καουμπόι, συναντούν στο δρόμο τους έναν ζωηρό έφηβο, τον Μπλέβινς, ο οποίος θα τους φέρει μόνο μπελάδες. Ο Τζον και ο Λέισι...