Η Κλιό, είναι ιδιοκτήτρια ενός χριστουγεννιάτικου καταστήματος, δημιουργεί έναν ιδιαίτερο μουσικό δεσμό με τον Φρέντ, έναν πρώην τραγουδιστή της τζαζ. Έχοντας μόλις χάσει τον πατέρα της, η Κλιό βοηθά τον Φρέντ να επανασυνδεθεί με την κόρη του και με τα εγγόνια του, ακριβώς πάνω στην ώρα της ετήσια χριστουγεννιάτικη συναυλία της πόλης....