Το 1970, λίγο πριν ξεκινήσει το Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στη Βραζιλία, ο Daniel και η Miriam Stern αφήνουν το Belo Horizonte και μαζί με τον 10χρονο γιο τους Mauro κατευθύνονται στο Σάο Πάολο. Στο δρόμο εξηγούν στον Mauro ότι θα τον αφήσουν να μείνει με τον παππού του, γιατί αυτοί θα πάνε διακοπές, και όταν επιστρέψουν θα έρθουν να τον πάρουν. Καθώς ο μικρός Mauro περιμένει τον παππού του στο...