Ο Σερ Ντένις Νάυλαντ Σμίθ (Λιουις Στοούν) της Βρετανικής Μυστικής Υπήρεσίας προειδοποιεί τον Αιγυπτιολόγο Λάιονελ Μπαρτον (Λώρενς Γκραντ) πως θα πρέπει να κέρδίσει τον Φου Μανστσού στην κουρσα της ευρεσής του Τάφου του Τζένχις Χάν. Ο πανύσχυρός αλλά τρελλός Φου Μαντσου σκοπευει να χρησιμοποιήσει το σπάθί και την μάσκα για να ανακηρυχθεί η μετενσάρκωση του θρυλικού κατακτητή και να παρασύρει τους...

Καθώς η Ευρώπη βυθίζεται στον πόλεμο κατά το 1913, η οικογένεια και τα μέλη της αυλής του τσάρου Νικόλαου γίνονται στόχος ενός μυστηριώδους μοναχού, με το όνομα Ρασπούτιν. Όταν αυτός εμφανίζεται και θεραπεύει τον γιο του τσάρου από αιμοφιλία, η φήμη του μοναχού σταθεροποιείται, ειδικά στα μάτια και τον νου της πριγκίπισσας Νατάσας. Ο μνηστήρας, ο πρίγκιπας Παύλος, όμως, υποπτεύεται ότι ο...