Παράνομος κατά λάθος, ο Τσεγιέν Ρότζερς, φθάνει στο Ρεντ Βάλευ κατά παραγγελία, για να συμμετάσχει σε μια στημένη ληστεία τράπεζας. Φθάνει όμως καθυστερημένα, κι ενώ η ληστεία έχει γίνει και μάλιστα με θύματα κατοίκους της πόλης. Το αμαρτωλό του παρελθόν, θα τον εμποδίσει να χαράξει μια νέα, έντιμη πορεία. Τα εμπόδια είναι πολλά και μεγάλα. Μέσα σε αυτά και ο φίλος του από τις μέρες της...

Ο Σερ Ντένις Νάυλαντ Σμίθ (Λιουις Στοούν) της Βρετανικής Μυστικής Υπήρεσίας προειδοποιεί τον Αιγυπτιολόγο Λάιονελ Μπαρτον (Λώρενς Γκραντ) πως θα πρέπει να κέρδίσει τον Φου Μανστσού στην κουρσα της ευρεσής του Τάφου του Τζένχις Χάν. Ο πανύσχυρός αλλά τρελλός Φου Μαντσου σκοπευει να χρησιμοποιήσει το σπάθί και την μάσκα για να ανακηρυχθεί η μετενσάρκωση του θρυλικού κατακτητή και να παρασύρει τους...

Βασισμένη στην αριστουργηματική όπερα Carmen, η ταινία ακολουθεί τις ερωτικές περιπέτειες της πανέμορφης τσιγγάνας και των ανδρών που την αγάπησαν. Πρωταγωνιστούν η ανεπανάληπτη Ρίτα Χείγουρθ και ο Γκλεν Φορντ στο ρόλο του ερωτευμένου στρατιώτη που καταστρέφει τη ζωή του για τα όμορφα μάτια της Carmen...