Ο Κέβιν, ένας αστυνομικός εκπαιδευμένος για τις ειδικές αποστολές, θεωρείται ήρωας επειδή κατάφερε να συλλάβει τον βασιλιά των ναρκωτικών, Τσι. Η γραμματέας του Τσι, Σαλίνα, είναι βασική μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη και ο Κέβιν έχει αναλάβει την προστασία της. Την ημέρα της δίκης όμως η Σαλίνα εξαφανίζεται και ο Τσι αφήνεται ελεύθερος λόγω έλλειψης στοιχείων και ορκίζεται να εκδικηθεί τον Κέβιν....

Ενας μαθητης των σαολιν (Jackie Chan) προσπαθει να τα καταφερει και να περασει τις δοκιμασιες που του εχουν βαλει οι δασκαλοι του (σαολιν) οταν καποια στιγμη συναντα έναν δάσκαλο πολεμικών τεχνών ο οποίος χρησιμοποιεί μια άγνωστη τεχνική.Το αποτέλεσμα, ο δικός του δάσκαλος σκοτώνεται. Ο νεαρός Jackie, ορκίζεται πως σκοπός στη ζωή του πλέον, είναι η εκδίκηση!...