Η Μάγκι, μια νοσοκόμα, ανατρέφει σαν να ήταν δικό της το νεογέννητο κοριτσάκι που εγκατέλειψε η ναρκομανής αδελφή της Τζένα. Μεγαλώνοντας η μικρή Κόντι, η οποία πάσχει από ένα είδος αυτισμού, θα εκδηλώσει ιδιαίτερα χαρίσματα. Έξι χρόνια μετά η μητέρα της θα επιστρέψει μαζί με έναν μυστηριώδη σύζυγο για να την πάρουν μαζί τους. Η Μάγκι αντιλαμβάνεται ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει με τον σύζυγο της...
Σε μια μικρη επαρχιακη πολη προσγειωνεται ενας κομητης που μεταφερει εναν εξωγηινοι ιο. Ο ιος, ενα ζωντανο ζελε, αρχιζει να αποσυνθετει τους κατοικους της πολης και να αυξανει το μεγεθος του με ρυθμους γεωμετρικης προοδου....