Η εναρκτήρια νότα που ξεκίνησε το τραγούδι του εμπορίου ναρκωτικών στην Κολομβία, γίνεται προσωπική υπόθεση μέσα από την τραγική ιστορία μιας οικογένειας ιθαγενών που βρίσκονται, σχεδόν αυθόρμητα, αναμεμειγμένοι στην αναπτυσσόμενη επιχείρηση πώλησης μαριχουάνας σε νέους Αμερικανούς της δεκαετίας του ‘70. Το εύκολο χρήμα μοιάζει να τους χαρίζει όλα όσα ονειρεύονταν μα παράλληλα διαβρώνει τους...
Το φίλμ εστιάζει στην συνειδησιακή κρίση ενός χαρακτήρα με το όνομα 'ο Δικαστής' (Mark Rylance), ενός πιστού υπηρέτη της Αυτοκρατορίας, που εργάζεται σε ένα μια συνοριακή πόλη και που έχει αρχίζει να αμφισβητεί την πίστη του στην Αυτοκρατορία. Ενας ανθυπασπιστής της Αυτοκρατορίας (Robert Pattinson) πρόκειται να αντικαταστήσει τον Δικαστή, ο οποίος κατηγορείται για προδοσία, καθώς απέκτησε σχέσεις...