Ένας άντρας θα λύσει ένα πανάρχαιο παζλ και θα βρεθεί στο έλεος δαιμόνων. Η πρώην του θα βρει έναν τρόπο να τον φέρει πίσω, αλλά του λείπει η σάρκα. Η ανιψιά της, η Κρίστι, θα βρει τρόπο να παζαρέψει με τους δαίμονες και θα ξεκινήσει ένα παιχνίδι θανάτου με τα θύματα να αναπληρώνουν την σάρκα του καταραμένου...

Ενας αστυνομικος διεξαγει μια ερευνα ρουτινας γυρω απο ενα θανατο κατα τυχη. Μονο που σταματαει να αποτελει ρουτινα οταν μαθαινει οτι το θυμα ειναι γνωστος μαγος. Τελικα μπλεκεται σε μια μεταφυσικη περιπετεια που θα βρεθει προ πολλων εκπληξεων, ακομα και της προσωποποιησης του κακου......