Ο Μίκυ, η Μίννι, ο Γκούφυ, ο Ντόναλντ και η Ντέιζυ έχουν βγει για φάρσα ή κέρασμα, όταν ο Ντόναλντ κατασκοπεύει την πιο απόκοσμη έπαυλη που έχει δει ποτέ και υποθέτει ότι έχει τις καλύτερες λιχουδιές. Αφού πείθει τους φίλους του να ρισκάρουν μια επίσκεψη, η ιδιοκτήτρια, η μάγισσα Χέιζελ, κάνει ένα ξόρκι που τους μετατρέπει σε ό,τι έχουν ντυθεί....

Σε αυτό το εορταστικό σπέσιαλ, ο Μίκυ και η παρέα του προσπαθούν να περάσουν τα τέλεια Χριστούγεννα στην χιονισμένη τους καλύβα. Όμως όταν ο Πλούτο κάνει τον Άη Βασίλη να χάσει όλα τα δώρα από το έκληθρό του, η παρέα ταξιδεύει στον Βόρειο Πόλο για να σώσει τα Χριστούγεννα και να μάθει το πραγματικό νόημα των γιορτών....