Ο Reggie περιπλανιέται μέσα στην έρημο αναζητώντας τον φίλο του Mike και τον διαβολικό Ψηλό Άνδρα. Κατά την διάρκεια της περιπλάνησης του, καθώς τον κυνηγούν επικίνδυνες σφαίρες συναντά την πανέμορφη Αυγής. Από το πουθενά, βρίσκει τον εαυτό του σε ένα ίδρυμα με τον Mike να του εξηγεί ότι ο ίδιος έχει άνοια και στη συνέχεια, να βρίσκεται σε μια άλλη διάσταση. Πού βρίσκεται πραγματικά ο Μικe;...