Ένας κοινωνικά απροσάρμοστος δεκατετράχρονος βιώνει για πρώτη φορά τον πόνο της καρδιάς, όταν οι δύο καλύτεροι φίλοι του - ο Κάπι και η Μάγκι, το νέο κορίτσι με το οποίο είναι ερωτευμένος - ερωτεύονται ο ένας τον άλλον....

Ο Στίβεν Γκολντ είναι ένας κωμικός που δουλεύει σε ένα stand-up comedy κλαμπ. Αδέκαρος, αλλά ευτυχισμένος με τη δουλειά του, ο Στίβεν αποφασίζει να μυήσει στα μυστικά του επαγγέλματος τη Λίλα Κρίτσικ, που δεν δείχνει να έχει το ταλέντο. Μετά από σκληρή δουλειά, όλα πάνε καλύτερα και η φιλία τους γίνεται πολύ στενή. Όταν, όμως, ένας τηλεοπτικός σταθμός κάνει εκπομπή μέσα από το κλαμπ, η φιλιά τους...