Πεντακόσια έτη πριν, το Φλάουτο των Προφητειών έχει πέσει στα σατανικά χέρια των καλικάντζαρων, προκαλώντας χάος και αταξία. Ο αρχαίος μάγος της θρησκείας του Ταοϊσμού συμμαχεί με τους δύο σπουδαιότερους ασκητές της εποχής του για να τους αντιμετωπίσουν. Μετά τη νίκη τους, εμπιστεύεται έκαστο ήμισυ του Φλάουτου στον κάθε ασκητή. Ο μαθητής ενός εκ των ασκητών, ο Γούο Τσι, δουλεύει ως γελωτοποιός...