Μια νεαρή δημοσιογράφος πιέζει έναν διάσμο ζωγράφο να της δείξει το πορτρέτο μιας γυμνής γηγενούς γυναίκας που κρατάει κρυμένο στο ατελιέ του. Καθώς ο ζωγράφος αρχίζει να λέει την ιστορία πίσω από το πορτρέτο, η δράση γίνεται μια αναδρομή στο Σοτσιμίλκο, το έτος 1909, ακριβώς πριν την μεξικανική επανάσταση. Το Σοτσιμίλκο είναι μια περιοχή με όμορφα τοπία που κατοικείται κυρίως από αυτόχθονες...