Ο Γκουίντο Ανσέλμι, σκηνοθέτης που περνά μια κριτική περίοδο στην προσωπική και καλλιτεχνική ζωή του, βασανίζεται από φαντασιώσεις και έμμονες ιδέες που σχετίζονται με την καθολική του παιδεία, τις σχέσεις του με το σεξ και τις γυναίκες και την αναζήτηση ενός νοήματος στη δουλειά του.......

Ο Ασίλτο κι ο Ενκόλπιο είναι δύο νεαροί Ρωμαίοι ερωτευμένοι με τον Τζιτόνε. Ο Ασίλτο τον απαγάγει και ο Ενκόλπιο τους αναζητά σε ολόκληρη την Ρώμη. Συμμετέχει σε ένα μυθικής πολυτέλειας συμπόσιο στο σπίτι του ακόλαστου Τριμαλχίωνα, και καταλήγει αιχμάλωτος στο πειρατικό πλοίο του Λύκωνα, όπου ξαναβρίσκει τον Τζιτόνε και τον Ασίλτο, επίσης αιχμαλώτους. Ο Ενκόλπιο μονομαχεί με τον Λύκωνα κι...

Τον Ιούλιο του 1911, η κρουαζιέρα ενός ποταμόπλοιου στην Αδριατική προορίζεται να σκορπίσει τις στάχτες μιας διάσημης τραγουδίστριας. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν παράξενη τροπή....