Η καριέρα του ταλαντούχου ροκά Τζον Νόρμαν Χάουαρντ έχει ξεπέσει σε παρακμή. Όλα αυτά τα χρόνια πορείας τον έχουν κάνει κυνικό. Όταν γνωρίζει την ταλαντούχα Έσθερ Χόφμαν, θα το δει ως μια ευκαιρία να αναδείξει ένα νέο αστέρι....

Ο Λάισερ, ένας Πολωνός που αυτομόλησε από το ανατολικό μπλοκ, βρίσκει άσυλο στη Δυτική πλευρά, με αντάλλαγμα την προσφορά κατασκοπευτικών υπηρεσιών. Επιστρέφει στο «Σιδηρούν Παραπέτασμα», για να διερευνήσει τις υποψίες των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών ότι η Ανατολική Γερμανία κατασκευάζει έναν πύραυλο που παραβιάζει τις ισχύουσες συνθήκες αφοπλισμού. Σύντομα, όμως, θα καταλάβει ότι είναι πιόνι...