Μια πόρνη ανύπαντρη μητέρα, που ακούει στο όνομα Princess, αναγκάζεται να εργαστεί μυστικά για την αστυνομία προκειμένου να συλλάβει έναν δολοφονικό, μισογύνη νταβατζή ονόματι Ramrod, ο οποίος θα κάνει τα πάντα για να μην συλληφθεί....

Carol Anne έχει σταλεί να ζήσει με τη θεία και ο θείος της, σε μια προσπάθεια να την κρύψει από τα νύχια του φάντασμα Reverend Kane, αλλά αυτός την εντοπίζει και να τρομοκρατεί της στο διαμέρισμά τους συγγενείς της »σε ένα ψηλό κτίριο από γυαλί. Θα έχει επιτύχει τελικά το στόχο του και να συλλάβει Carol Anne και πάλι, ή θα Tangina να είναι σε θέση, ακόμη μια φορά, για να τον ανατρέψουν;...

Πρόκειται για την ιστορία του Potter’s Bluff, μιας μικρής επαρχιακής πόλης στην οποία αρχίζουν ανεξήγητα παράξενα σκηνικά να συμβαίνουν. Διερχόμενοι παραθεριστές βρίσκονται νεκροί με μακάβριο τρόπο και μετά τα πτώματα τους εξαφανίζονται, με τον τοπικό σερίφη Dan Gillis (James Farentino) και τον ιατροδικαστή- εργολάβο κηδειών William Dobbs (Jack Albertson) να προσπαθούν να βγάλουν άκρη στα...