Λίγο πριν τον Α 'Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια γαλλική πόλη των Άλπεων κοντά στα ιταλικά σύνορα, μία αγέλη σφαγμένων λύκων παραδίδεται στον τοπικό ταξιδερμίστα Leon (Patrick Chesnais). Ένα επιζών μαύρο κουτάβι κατεβαίνει από τα βουνά αναζητώντας την οικογένειά του και σώζεται από τον βέβαιο θάνατο από τη νεαρή κόρη του Λέον, Άντζελ, η οποία τον αφήνει πίσω στην άγρια φύση....
