Η Λίλι κι ο Ανίμπαλε ζουν στο Μιλάνοκαι κοιμούνται στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνο. Την παραμονή των Χριστουγέννων, η Λίλι κι ο Ανίμπαλε βρίσκουν ένα μωρό στα σκουπίδια και οι δύο άστεγοι προσπαθούν να πάνε το μωρό στο πλησιέστερο νοσοκομείο, αλλά έρχονται αντιμέτωποι με ένα συγκλονιστικό γεγονός. Κανείς από τους γιατρούς και τις νοσοκόμες δεν βλέπει το παιδί. Φαίνεται πως το παιδί είναι...