Ο ντετέκτιβ Sang-Kill όχι μόνο χάνει την προαγωγή του μα ο αρχηγός του τον αναγκάζει να συνεργαστεί με μια γυναίκα αστυνομικό, την Eun-young. Σαν να μην έφθαναν αυτά του αναθέτουν και μια υπόθεση απλής αυτοκτονίας. Ένας τύπος πυρπολήθηκε μες στο αυτοκίνητό του. Γρήγορα όμως και με τη βοήθεια της συνεργάτιδάς του, ανακαλύπτουν πως τα πράγματα δεν είναι όπως δείχνουν. Το θύμα φέρει άσχημες...

Ο Τζονγκ Ντε και ο Γιονγκ Κι μεγάλωσαν στο ορφανοτροφείο σαν αληθινά αδέρφια. Όταν φεύγουν από το ορφανοτροφείο, ζούνε ως ρακοσυλλέκτες μαζεύοντας χαρτιά και μπουκάλια. Ο Τζονγκ Ντε μπλέκεται σε μια πάλη συμφερόντων κατά την ανάπτυξη του Γκανγκναμ στην Σεούλ και μένει με τον Γκιλ Σου και την Σον Χιε, καθώς τον δέχονται σαν μέλος της οικογένειας τους. Παράλληλα ο Γιονγκ Κι γίνεται μέλος μιας...