Ένας πρώην αντιπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού, ο Κανγκ Ντο Γιονγκ, δέχεται ένα ανώνυμο τηλεφώνημα για την ύπαρξη βομβών σε τοποθεσίες γεμάτες κόσμο, όπως ένα γήπεδο ποδοσφαίρου κι ένα κολυμβητήριο. Πρόκειται για "ηχητικές βόμβες" που εκρήγνυνται όταν οι κοντινοί περιβαλλοντικοί ήχοι ξεπεράσουν τα 100 ντεσιμπέλ. Αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις γίνονται μετά από ένα περιστατικό που συνέβη πριν...

Από πολύ μικρή ηλικία, η Yeo-Ri (Son Ye-Jin) βλέπει φαντάσματα και, εξαιτίας αυτού, αναπάντεχα πράγματα συμβαίνουν στους ανθρώπους γύρω της. Απομονώνει τον εαυτό της από τον υπόλοιπο κόσμο, ώσπου ένας μάγος που ονομάζεται Jo-Goo (Lee Min-Ki) κάποια μέρα, εκτελώντας τα μαγικά του στο δρόμο την παρατηρεί ανάμεσα στο κοινό και την ακολουθεί μετά την παράσταση.Την πλησιάζει και της ζητάει αν θέλει να...