Ο Χένρικ είναι ένας θεατρικός σκηνοθέτης που ανεβάζει για πολλοστή φορά ένα έργο του Στρίντμπεργκ. Μετά την πρόβα τον πλησιάζει η νεαρή πρωταγωνίστρια του, Άννα, κόρη της ερωμένης του, η οποία έχει πεθάνει. Ο Χένρικ αντιλαμβάνεται ότι η Άννα ποτέ δεν αγάπησε τη μητέρα της, και προσπαθεί να την παρηγορήσει, ενώ παράλληλα ονειρεύεται μια ερωτική συνεύρεση με την κοπέλα....
Δύο διαφορετικές γυναίκες - ένα νέο φωτογραφικό μοντέλο και το αφεντικό της - ονειρεύονται μια ευτυχισμένη ζωή με τους αγαπημένους τους άντρες. Τα όνειρά τους όμως είναι τόσο διαφορετικά!...
Η βασίλισσα της νύχτας προσφέρει την κόρη της, Παμίνα, στον Ταμίνο, αλλά αυτός πρέπει πρώτα να την φέρει πίσω από τον πατέρα της και ιερέα Σαράστρο. Η βασίλισσα δίνει έναν μαγικό αυλό στον Ταμίνο και μαγικά καμπανάκια στον κυνηγό πουλιών Παπατζένο, που ακολουθεί τον πρώτον και θέλει κι αυτός να βρει μια σύζυγο....
Όταν η φυσική της μητέρα εμφανίζεται για να τη διεκδικήσει, η Νέλι εγκαταλείπει τη θετή της μητέρα και την ακολουθεί στη Στοκχόλμη, όπου θα εμπλακεί σε μια καταστροφική σχέση με έναν γοητευτικό ζιγκολό. Η ταινία με την οποία ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν πραγματοποίησε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε ηλικία 28 ετών....
Σε ένα ανεμοδαρμένο κι άγονο νησί, ο Άντρεας ζει μια απλή και ήσυχη ζωή. Μέχρι να εμπλακεί με την Άννα, μια όμορφη και μυστηριώδη χήρα, κι ένα γειτονικό ζευγάρι που ζει με τις δικές του πίκρες και ψευδαισθήσεις. Σύντομα, τα μυστικά από το παρελθόν του Άντρεας και της Άννας θα απειλήσουν να κλονίσουν όχι μόνο τη δική τους απεγνωσμένη προσπάθεια να βρουν την αγάπη, αλλά και τις λεπτές ισορροπίες...