Μια αρχιτέκτονας από το Μανχάταν, η Amy ερωτεύεται έναν τυφλό μασέρ, τον Virgil ο οποίος δε βλέπει από 3 ετών και έχει από τότε στο πλάι του την αδερφή του. Ο Virgil βοηθάει την Amy να δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του, και την καλωσορίζει σε έναν διαφορετικό κόσμο. Όταν η Amy οδηγήσει τον Virgil σε μια νέα εγχείρηση και αποκτήσει την όρασή του, τα πράγματα θα αλλάξουν και οι ισορροπίες θα...

Δεκαετία των 1950. Ο Ντέιβιντ Μέριλ είναι ένας επιτυχημένος σκηνοθέτης του Χόλιγουντ και επί χρόνια εργάζεται στο εξωτερικό. Όταν επιστρέφει στις ΗΠΑ, πέφτει πάνω στην περίοδο του μακαρθισμού και του κυνηγιού «μαγισσών». Όταν το πλησιάζουν για πρώτη φορά ερευνητές του καθεστώτος, δεν τους δίνει σημασία. Όταν, όμως, αναζητά δουλειά, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και μαθαίνει πως έχει μπει στην...