Καζακστάν, 18ος αιώνας. Ο Οράζ, ένας πολεμιστής με υπερφυσικές δυνάμεις, προβλέπει τη γέννηση ενός ήρωα. Αυτό το αγόρι, ο Μανσούρ, πρόκειται να ενώσει όλους τους Κοζάκους. Καθώς φοβάται την προφητεία του Οράζ, ο αρχηγός Γκαλντάν διατάζει τη δολοφονία του παιδιού. Όμως, ο Οράζ τον σώζει... Τα χρόνια περνούν. Ο Οράζ διδάσκει τον Μανσούρ που είναι απόγονος του Τζένγκις Χαν και τον Εραλί, ένα...

Ολοκληρώθηκε. Ένας άνδρας εξόριστος μετά από ακόμη μια χαμένη μάχη για την Ανεξαρτησία της Σκοτίας, επιστρέφει κρυφά στην πατρίδα του. Σκοπός του να επιστρατεύσει άνδρες για να στελεχώσουν τον στρατό της Βασίλισσας της Σκοτίας που ζει εξόριστη στην Γαλλία. Από ένα τραγικό λάθος της μοίρας όμως αντί για το πλοίο του για τις ακτές της Γαλλίας θα επιβιβαστεί σ’ ένα πλοίο που αποπλέει για την...