Ο καθηγητής Νόλτερ (Ντόναλντ Πλέζανς), ένας διαταραγμένος γενετιστής, διεξάγει παράξενα πειράματα, συνδυάζοντας το DNA φυτών και ανθρώπων. Δυστυχώς, οι εκκεντρικές μελέτες του έχουν ως παρενέργεια τη δημιουργία παραμορφωμένων μεταλλαγμένων. Ξεκινά μια παράξενη συνεργασία με τον Λιντς, τον παραμορφωμένο ιδιοκτήτη ενός τσίρκου φρικιών, ο οποίος εκλιπαρεί τον Νόλτερ να τον βοηθήσει να μοιάζει...

Ο συνταγματάρχης Mόστιν της Βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υποψιάζεται ότι υπάρχει διαρροή στο τμήμα του και προσλαμβάνει έναν Αμερικανό για την εξάλειψη των πρακτόρων που εργάζονται για τους Σοβιετικούς....