Τρείς διαφορετικοί ξιφομάχοι συναντιούνται ο καθένας για τους δικούς του λόγους." Ο Tae Yul, 30χρονος ξιφομάχος, προσπαθεί να βρεί τη μοναχοκόρη του μετά την απώλεια τους ενός του ματιού. Ο Min Seung Ho, ο καλύτερος ξιφομάχος της δυναστείας Joseon, έχει επιλέξει μια απλή ζωή έχοντας αντιληφθεί την παροδική φύση της εξουσίας. Ο Gurutai, ο καλύτερος ξιφομάχος της δυναστείας Qing, φιλοδοξεί να γίνει...