H Rachel και ο Lewis Morgan μετακομίζουν το 1946 από την Αγγλία στο Αμβούργο, το οποίο ανοικοδομείται μετά από την ισοπέδωση μεγάλου μέρους της πόλης κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί θα φιλοξενηθούν στο σπίτι του Stefan Lubert που έχασε τη γυναίκα του κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Η Rachel με τον Stefan θα έρθουν πολύ κοντά, όμως στην επιφάνεια θα βγουν σύντομα οι ιδεολογικές...