Ο Seong-jin, ένας μαέστρος, και η Su-yeon, μια τσελίστρια, αρραβωνιάζονται. Η Su-yeon εξαφανίζεται, αφήνοντας ένα βίντεο. Η Mi-joo αντικαθιστά τη Su-yeon και αναπτύσσει μια κρυφή σχέση με τον Seong-jin. Νιώθουν ότι παρακολουθούνται καθώς ο δεσμός τους βαθαίνει....

Με την ανάμνηση της μητέρας της στο μυαλό της, η πολυμήχανη Φέι Φέι φτιάχνει έναν πύραυλο για το φεγγάρι, θέλοντας να αποδείξει την ύπαρξη μιας θρυλικής θεάς....