Ένα διαστημόπλοιο προσγειώνεται στο Έλις Άιλαντ με επιβάτη έναν μαύρο εξωγήινο που ξεχωρίζει από τον άνθρωπο εξαιτίας των τριών μυτερών δαχτύλων των ποδιών του. Ο εξωγήινος κολυμπά φτάνει στο Harlem συναντά μαύρους σαν και αυτόν και φοβισμένος μπαίνει σε ένα μπαρ. Οι θαμώνες βαφτίζουν τον βουβό ξένο «Αδελφό» και τον βοηθούν να νοικιάζει ένα δωμάτιο στο σπίτι της Ράντι. Εκεί συνδέεται με τον μικρό...

Στην αγροτική Αλαμπάμα του 1950, ο ιδιοκτήτης του μπαρ Honeydripper βλέπει τις δουλειές να μην πηγαίνουν καλά και παρά τις αρχικές του αντιρρήσεις, προσλαμβάνει ένα νεαρό κιθαρίστα σε μια ύστατη προσπάθεια να αλλάξει την κατάσταση....