Λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του λόγω καλής διαγωγής, ένας μικροαπατεώνας επανενώνεται με τον κολλητό του. Έπειτα από μια σειρά κακών αποφάσεων, όμως, οι δυο τους θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, έγκλημα και ρομάντζο....
τις αρχές του 20ου αιώνα ο Τούτσιο, θιασάρχης, συγγραφέας, σκηνοθέτης και ηθοποιός παρουσιάζει στους ιδιοκτήτες του θεάτρου το νέο έργο illuminata. Το απορίπτουν γιατί το βρίσκουν ημιτελές. Στο σκηνικό του πολύχρωμου θιάσουν στήνεται ένα τρελλό γαϊτανάκι παραξη΄γησεων, έρωτα και απογοητεύσεων. Ο Τούτσιο (Τζον Τορτούρο) και η μούσα-ερωμένη (Κάθριν Μπόροβιτς), ο αλλοπαρμένος γερό-Φλάβιο (Μπεν...
