O Indra εκπαιδεύεται στο κουνγκ φου υπό την επίβλεψη ενός ηλικιωμένου μάστερ, είναι ερωτευμένος με την κόρη του δασκάλου του την Yanti. Ο δάσκαλος ένα βράδυ δολοφονείται, από κάποιον που ονομάζεται Κόμπρα, ενώ πεθαίνει ο δάσκαλος εκφράζει την επιθυμία του στον Intra και στην Yanti να παντρευτούν και να φύγουν μακριά. Ο Indra και η Yanti παντρεύονται και μετακομίζουν στη Τζακάρτα. Στο μεταξύ...

O Bruce και ο Ron είναι φίλοι και εργάζονται στην Ρώμη σε έναν Ιταλό αρχιμαφιόζο. Κατά τη διάρκεια μιας αποστολής ο Bruce συλλαμβάνεται και πηγαίνει στη φυλακή. Μετά την απελευθέρωση του λέει στον Ron ότι δεν θέλει να είναι πλέον μέρος της μαφίας και τότε η μαφία και ο Ron στρέφονται εναντίον του. Η μαφία απαγάγει την κόρη του Αμερικανού πρέσβη που είναι και ο παραγωγός της ταινίας. Εν τω μεταξύ...

Ένα μυστηριώδης κινέζικο έγγραφο έχει κλαπεί και είναι κρυμμένο στον πύργο του θανάτου οι Ιάπωνες κατακτητές θέλουν να το πάρουν στα χέρια τους. Εν τω μεταξύ σε ένα πρωτάθλημα πολεμικών τεχνών ένας νεαρός μαχητής o Ang (BRUCE LE) θα νικήσει τον Ιάπωνα πρωταθλητή (BOLO YEUNG).Η νίκη του Ang εντυπωσιάζει τους Ιάπωνες και προσπαθούν να τον προσλάβουν για να πάει στον πύργο του θανάτου και να πάρει...