Ακολουθεί τη δεκάχρονη Annie και τον Runt, τον αδέσποτο σκύλο της, στην προσπάθειά τους να κερδίσουν το πρωτάθλημα αγώνων ευκινησίας στην έκθεση σκύλων Krumpets στο Λονδίνο, προκειμένου να σώσουν τη φάρμα της οικογένειάς τους από την ξηρασία και τη μιζέρια....

Ο Μεράμπ χορεύει από μικρή ηλικία στην Εθνική Ακαδημία Χορού, και μαζί με την παρτενέρ του Μαίρη, είναι πολύ κοντά στο να πάρουν την πολυπόθητη θέση στην Εθνική Ομάδα Χορού. Όλα όμως ανατρέπονται όταν μπαίνει στη ζωή τους ο χαρισματικός και ιδιόρρυθμος Ηρακλί. Οι επιθυμίες του Μεράμπ θα τον ωθήσουν να αμφισβητήσει το συντηρητικό κοινωνικό περιβάλλον του, και να τα ρισκάρει όλα....