Δύο εργάτες που δουλεύουν στα χωράφια, ενώ αναζητούν την τύχη τους στην Καλιφόρνια των αρχών της δεκαετίας του ’30 που μαστίζεται από τη Μεγάλη Ύφεση, καταλήγουν σε ένα ράντσο κοντά στην επαρχιακή πόλη του Σόλενταντ. Ο ένας, ο Τζορτζ Μίλτον, είναι ο έξυπνος της παρέας, αν και δε θέλει να το δείχνει. Έχει επωμιστεί τη φροντίδα του έτερου, του φίλου του Λένι Σμολ (Μικρούλης στα ελληνικά), που είναι...

Το χειμώνα του 1938, πολλοί Ναζί καταφεύγουν στο Παρίσι, όπου ζουν με μυστικότητα. Ένας από αυτούς είναι και ο αυστριακός γιατρός δρ. Ράβιτς, που εργάζεται παράνομα και αναζητά έναν παλιό του εχθρό με σκοπό να τον δολοφονήσει. Ο Ράβιτς ερωτεύεται τη Τζοάν, μια γυναίκα κλειστή και απόμακρη, που έχει μείνει μόνη μετά το θάνατο του συντρόφου της. Όταν όμως ξεσπά ο πόλεμος, όλα ανατρέπονται και...

Μετά από δύο χρόνια υπό γερμανική κατοχή, οι κάτοικοι σε ένα μικρό Νορβηγικό ψαροχώρι σηκώνουν τα στήθια τους και εξεγείρονται ενάντια στους Ναζί κατακτητές....