Ο πρωτοετής φοιτητής Clay, επιστρέφει στο Las angeles για τις γιορτές μετά από παράκληση της πρώην κοπέλας του.Εκεί όμως βρίσκει τον καλύτερά του φίλο εθισμένο για τα καλά στα ναρκωτικά....
Βηρυτός, 1960. Η Σάλι Τάιλερ Κόφιλντ είναι μια παντρεμένη γυναίκα που θα συναντήσει έναν Βρετανό δημοσιογράφο και θα τον ερωτευτεί. Οι δυο τους θα δραπετεύσουν μαζί, αλλά στην συνέχεια αυτός εξαφανίζεται. Τα πράγματα μπλέκονται ακόμα περισσότερο όταν η Σάλι μαθαίνει πως ο Βρετανός ήταν πράκτορας της KGB. Βασισμένο στην απίστευτη ιστορία του πιο διαβόητου διπλού πράκτορα της KGB....