Ο Αλβάρο είναι πια μαθητής στο σχολείο και μαζί με τον αχώριστο φίλο του Τζάνι, εξελίσσονται στους πρώτους ματάκηδες του σχολείου. Αυτό τους μπλέκει σε ξεκαρδιστικές περιπέτειες ......
Ο Νίνο και η Άννα μεγαλώνουν ως γείτονες και συνθέτες τραγουδιών. Σταδιακά ερωτεύονται, αλλά τελικά οι δρόμοι τους χωρίζουν. Χρόνια αργότερα, καταλήγουν στην ίδια πόλη....
Προσλαμβανόμενος ως σεφ πίτσας σε ένα θέρετρο, ο Νίνο προσπαθεί να αντισταθεί στις προτάσεις της κόρης ενός ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ενώ η αληθινή του αγάπη στην πατρίδα περιμένει την επιστροφή του....